ВТБ объявил допэмиссию на сумму до 547,5 млрд рублей, акции банка падают второй день

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+Наблюдательный совет ВТБ вчера объявил о допэмиссии до 6,29 млрд обыкновенных акций — около 49% от всех бумаг в обращении — по цене 87 рублей за акцию. Доля государства сохранится выше 50%. Максимальный объем размещения составляет 547,5 млрд рублей. 

Первый зампред банка Дмитрий Пьянов уточнил РБК, что реальный объем точно превысит половину от заявленного — то есть более 273 млрд рублей. Окончательный размер определит рыночная конъюнктура на момент размещения, которое запланировано на начало осени, после одобрения на годовом собрании акционеров 30 июня.

Акции ВТБ падают второй день подряд и сейчас торгуются по 79,3 рубля — на 9% ниже заявленной цены размещения. Причина очевидна: миноритарии столкнутся с размытием доли. Как именно им будет предложено поучаствовать в размещении, пока не раскрывается. В банке называют падение «эмоциональным» и настаивают, что допэмиссия создаст дополнительную стоимость. Одновременно с допэмиссией набсовет объявил дивиденды — всего 9,71 рубля на акцию (25% от прибыли), что рынок счел разочаровывающим.

На что пойдут деньги

Деньги, по официальной версии, пойдут на развитие банка и партнерство с группой RWB, владеющей крупнейшим маркетплейсом Wildberries. О сделке с ней стало официально известно вчера: ВТБ покупает 5% WB Банка с возможностью увеличения доли. Пьянов добавил, что ВТБ приобретает и другие финтех-активы группы — не только банк, — но раскрывать детали отказался, сославшись на санкционные риски. Конкретный эффект для прибыли банк ожидает не раньше 2027 года.

При этом уже стало известно, что команда Wildberries займется розничным бизнесом ВТБ: предправления WB Банка Георгий Горшков возвращается в ВТБ на пост зампреда и будет курировать розницу. Нынешний куратор этого направления Ольга Скоробогатова переходит на трансграничные платежи.

Аналитики «Вектор Капитал», которых цитирует Forbes, оценивают партнерство скептически: WB Банк ориентирован на физлиц, тогда как ВТБ в рамках собственного «кредитного маневра» как раз старается от них дистанцироваться. Если часть активов Wildberries в итоге окажется на балансе банка, это грозит повторением истории «Сбера» с «Мегамаркетом» — давлением на капитал из-за непрофильных активов и новыми проблемами с достаточностью капитала.Скопировать ссылку